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MLCC、IC现货市场报告 被动组件需求整体明显下滑

发布日期:2019-09-16 03:47   来源:未知   阅读:

  随着市场大环境的持续恶化,预估半导体后续市场仍然持续供过于求,价格短期内回调的可能性不大,本季市况已比第一季好转。

  至于第三季价格能否止跌,仍取决于贸易变量、主要大厂消化库存和市场旺季备货需求强弱。

  随着5G牌照的落地,我们也将迎来5G网络新时代,最雀跃的还是手机厂商们。

  消费者要体验5G网络的速度,就必须购买5G手机来更换掉手中的4G手机。因此5G毫无疑问被厂商们视为下一个动力。

  2019年已进入第二个季度, 从目前的市场需求及各家大厂的反馈来看, 被动组件需求整体明显下滑。

  下游厂商因过度拉货而造成库存的严重积压,代理手中也有大把的库存,与年初一些大厂的预测存有偏差,未有达到预期效益,台系大厂国巨、华新科也减缓扩产动作,市场转为疲软。

  MLCC价格尚未触低,电感需求相对较为平稳,电解电容需求呈上升趋势,有预计今年下半年因受到通讯产业的带动,可能有望回升。

  当前关注度和寄与很大期望的5G 基础设施的扩展,会对需求有很大的增幅,这也是厂商看好并可能扩能的原因。

  近一个月的行情平稳,中美贸易战的升级并没有刺激到TI,或者说,并没有刺激到使用TI的用户疯狂拉货囤货,原因有以下几点:

  据悉,几个传闻要被美系品牌断供的大厂,部分forecast已经做到52W,这一类大厂已经相对应的做好了预警措施。

  而且,目前看来,TI 原厂库存量也是很多的。之前拉长交期,也并没有刺激到客户帮忙提前拉货或者中低度流通型号涨价。

  目前通用料的库存太多,应该会持续供应一段时间。这也是传闻断供后,并没有引起TI这个品牌涨价的原因。

  几个传闻断供的大厂,早就变成了TI direct account,所以,纵使代理商内部各种发文说暂时停止给这几家大厂供货,也不影响TI的供应。因为早就是TI 直供。

  中国市场在TI整个市场份额比重相对较高,比如电源管理,模拟器件这一类,很多国产品牌也是跃跃欲试的去替代TI。

  如果TI在这次贸易战中采取断供的话,很多国产器件或者其他竞争品牌就此抓住机会,去普陀山求子手被烫了两个...劝导客户替换掉MPN。

  5月开始,Microchip的货物延迟交货明显,尤其在AT91系列MCU,有部分料件已经被推迟2个月。

  还有在网络通讯接口芯片的LAN系列和USB系列部分,比如常用的USB2514, 2512, 2517 等也出现了延迟交期和特价取消的情况,目前看华为事件对网络通讯芯片的交期和价格都有一定的影响。

  NXP在6月底将会有一部分料价格过期,对于一些Freescale的老料号,此次价格过期,后续续价成功的难度比较大。

  NXP 因库存压力大,据悉后续将会延长交期,以降低库存压力,下半年NXP 部分料号交期有可能延长至16weeks。

  ADI的需求和供给相对平衡,除了终端客户个别物料无法按时交货造成急缺外,没有出现大规模的缺货。

  目前来说,除了要抓住客户偶尔出现的缺料, ADI主要是以做cost saving为主,而且现在货期较为稳定,大多集中在10-12周,部分用量较少的物料交期在16-18周。

  五月份,由于某家货代公司和代理商之间的一些争执,导致一些出货延迟的问题。而在国内几家公司被传断供之后,代理商又开始借此疯狂出货。

  相较于之前,LTC最近的几次到货缓和了部分物料急缺的状况,同样排单的交期也在缩短。

  随着贸易摩擦进一步升级,2019年5月22号两家中国安防公司被考虑列入美国贸易黑名单,这在安防行业里面引起巨大震动。

  据了解,在安防产品里面存在许多的美系品牌在使用,但因为市场竞争及各品牌的特性,在这次巨变中,各个品牌的影响不一。其中:

  阻容二三极管保险丝晶振等关联的品牌有:AVX、Vishay、ON、Kemet、Abracon等,这部分产品因为竞争对手较多,可替代性强,尤其是阻容,台系产品如厚生国巨都已认证好,随时可切换,预计制造商并不会大规模囤货,市场也比较平静。

  TI、MPS、ADI、DIODES、Microchip、Atmel、Maxim等这类产品,一方面代理商有大量的库存,一方面也有可以替代的品牌,虽然各大代理最近在疯狂拉货出货,但市场整体上还算稳定。